CI DIRECT INVESTING

DIRECT交易平台简介

全球执行 · 科技赋能 · 多资产触达

2014 平台成立
1500+ 机构客户
40+ 市场交易所
8 主要金融中心
24h 全天候交易

一、平台概述

CI Direct Investing 的前身是创立于2014年的知名智能投顾平台WealthBar。2019年,WealthBar 加入 CI Financial;2020年8月,正式更名为 CI Direct Investing,标志着公司进入全新发展阶段。更名后,公司整合了CI Financial的雄厚资源与WealthBar的科技创新基因,致力于为普通投资人提供更加便捷、低成本的在线财富管理服务。

二、核心交易能力

  • 全球股票执行。平台覆盖全球40余个市场交易所,在伦敦、多伦多、约翰内斯堡和悉尼设有活跃的买方交易台,提供无冲突、专注的股票执行服务。客户可通过DEA/DMA或人工高接触执行两种方式接入市场,支持匿名交易和本地货币结算。
  • 外汇与货币产品。平台通过直连全球一级银行及领先非银机构,提供即期、远期、NDF、期权及结构性产品在内的全谱系外汇服务,辅以定制化的汇率风险管理解决方案。
  • 大宗商品与贵金属。平台在贵金属实物交易与期货领域深耕多年,团队分布在八大主要金融中心和矿业管辖区。2026年,平台在新加坡Abaxx现货黄金市场执行了首批实物黄金现货交易。
  • 固定收益。覆盖政府债券、信用债、新兴市场债、通胀挂钩债券及可转换债券等全品种,依托广泛的做市商网络实现最优执行。
  • 差价合约(CFD)。平台提供市场领先的指数和商品差价合约产品,采用专有内部交易团队与顶级做市商合作模式,提供无"最后观望"、低延迟的定价服务。
  • 人工智能。平台将人工智能深度融入交易全链路,通过机器学习算法对海量市场数据进行实时分析与模式识别,赋能智能投顾、风险预警与订单路由优化。AI驱动的投顾系统可依据用户风险偏好动态调整资产配置,并结合自然语言处理技术提供智能客服与研报解读服务,让复杂的投资决策更加高效、直观。
  • 区块链技术。平台积极探索区块链技术在交易结算与资产确权领域的应用,借助分布式账本提升交易透明度与清算效率,有效降低对手方风险。通过智能合约实现业务流程的自动化执行,并为实物资产的数字化与代币化交易夯实基础设施,助力客户以更安全、高效的方式参与全球市场。

三、技术架构与终端

DIRECT秉持"科技赋能交易"的理念,构建了模块化、开放式的技术体系:

  • CI Direct Investing移动端应用:支持iOS和Android系统,提供自选股监控、开平仓操作、止盈止损设置、二级行情数据、高级图表分析及账户全生命周期管理等功能。
  • 多终端覆盖:桌面端、网页端和移动端三端互通,支持定制化API连接和白标解决方案。
  • 低延迟基础设施:平台在LD4(伦敦)和NY4(纽约)数据中心部署了超低延迟服务器,支持直接API或GUI接入,为客户提供机构级的交易环境。
  • 灵活接入方式:平台对任何供应商持开放态度,可建立定制化连接;支持直接市场接入(DMA)和主经纪商服务,可匿名执行交易。

四、合规与监管

CI Direct Investing在加拿大所有省份和地区注册为投资组合经理(PortfolioManager),严格遵守各地证券法规。公司接受加拿大投资监管组织的监管框架约束,确保业务运营的合规性与客户资产的安全性。目前,公司正在拓展海外业务,重点是亚洲,欧洲市场。2026年初,公司在香港取得SFC衍生品交易许可(AGN),在亚洲率先推出面向香港和中国的线上智能投顾平台CI Easy。

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