全球执行
CI Direct Investing 提供国际多资产交易执行服务。我们凭借丰富的经验、全球布局、先进技术和充足的流动性，量身定制解决方案。
查看服务CI Direct Investing(简称CIDI)，是加拿大领先的数字化综合在线财富管理平台公司，隶属于加拿大老牌资管集团CI Financial Corp.(1965年成立)。公司设立双总部，多伦多办公地址：15 York Street, 2nd Floor, Toronto, ON, M5J 0A3；温哥华办公地址：625 Howe Street, Vancouver, BC V6C 2T6。
公司构建完整的多元化资产服务体系，传统业务板块覆盖全球股票、商品期货、外汇衍生品、债券、公募与私募基金等大类资产，依托成熟投研框架实现多资产配置与组合管理。同时深度融合金融科技能力，将人工智能AI技术应用于市场数据分析、智能资产配置、动态调仓、等投研与风控环节;同步开展区块链(分布式账本)金融技术研究，聚焦现实资产数 字化、合规清算体系、证券代币化等前沿方向，探索新技术在传统资管领域的落地实践。 CIDI打通传统金融与前沿数字技术，打造集资产配置、投资管理、风险管控、金融技术研 发于一体的现代化多元化资金管理平台。
CI Direct Investing 提供国际多资产交易执行服务。我们凭借丰富的经验、全球布局、先进技术和充足的流动性，量身定制解决方案。
查看服务CI Direct Investing 是一家领先的全方位金融服务公司，为全球客户提供企业融资、咨询、企业经纪、销售与交易以及研究服务。
查看服务我们的一体化交易和投资解决方案帮助机构更好地应对复杂的交易环境。CI Direct Investing 通过单一桌面和移动应用程序实现无缝集成。
查看服务CI Direct Investing 是一家领先的全方位金融服务提供商，专注于资源领域，特别是能源和采矿业。
查看服务CI Direct Investing 的前身是创立于2014年的知名智能投顾平台 WealthBar。2019年，WealthBar 加入 CI Financial；2020年8月，正式更名为 CI Direct Investing，标志着公司进入全新发展阶段。
更名后，公司整合了 CI Financial 的雄厚资源与 WealthBar 的科技创新基因，致力于为普通投资人提供更加便捷、低成本的在线财富管理服务。
公司提供两大核心服务模式，分别覆盖专业团队管理的投资组合与自主交易两大场景。
CI Direct Investing：由专业团队管理的被动/主动投资组合，根据客户目标和风险偏好定制，采用低成本 ETF 构建投资组合，并附带财务规划和退休规划建议。
CI Direct Trading：为自主交易者提供低佣金在线经纪服务，支持股票、期权、固定收益产品、共同基金、GIC 及新股发行等交易品种。
公司以“普惠金融”为使命，致力于让每一位普通投资人——无论拥有500美元还是100万美元——都能以可负担的方式获得优质投资建议和财富管理服务。
客户利益优先：通过“避免、控制、披露”三层机制管理利益冲突，确保客户利益始终优先。
透明运营：在账户开立时及特定投资情境下，及时披露潜在利益冲突，确保客户充分知情。
业务连续性：制定业务连续性计划并每年至少测试一次，确保在突发事件中持续为客户服务。
CI Direct Investing 在加拿大所有省份和地区注册为投资组合经理（Portfolio Manager），严格遵守各地证券法规，并接受加拿大投资监管组织的监管框架约束，确保业务运营的合规性与客户资产的安全性。
目前，公司正在拓展海外业务，重点是亚洲、欧洲市场。2026年初，公司在香港取得 SFC 衍生品交易许可（AGN），在亚洲率先推出面向香港和中国的线上智能投顾平台 CIEasy。
竞争优势：雄厚品牌背书——背靠成立超60年的 CI Financial，拥有深厚的行业资源与客户信任；低门槛普惠服务——打破传统财富管理的高门槛，让普通投资者也能享受专业投资服务；线上高效运营——全程线上服务模式，使客户可以随时随地监控账户并获取财务建议；专业团队支持——团队成员涵盖投资经理、财务规划师、分析师、软件工程师等，致力于为客户提供卓越的投资体验。
CI Direct Investing 在在线财富管理领域确立了差异化定位——既不同于传统高门槛的私人银行服务，也区别于纯粹的机器人投顾，而是以“便捷线上服务+专业人工支持”的混合模式，服务于从初级投资者到高净值个人的广泛客群。
公司以技术创新为驱动，以专业服务为核心，致力于成为普通投资人构建财务未来的可靠伙伴。
CI Direct Investing 是加拿大领先的数字化综合在线财富管理平台，隶属于成立超60年的 CI Financial 集团。 公司以前身为 WealthBar 的智能投顾平台，致力于以“普惠金融”为使命，让每一位普通投资人都能以可负担的方式获得优质投资建议和财富管理服务。
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公司在加拿大所有省份和地区注册为投资组合经理，并正积极拓展海外业务，重点是亚洲、欧洲市场。 2026年初，公司在香港取得 SFC 衍生品交易许可，在亚洲率先推出面向香港和中国的线上智能投顾平台 CIEasy。
公司构建完整的多元化资产服务体系，覆盖全球股票、商品期货、外汇衍生品、债券、公募与私募基金等大类资产， 依托成熟投研框架实现多资产配置与组合管理，并深度融合 AI 等金融科技能力。